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27.06.2025 12:08 AM
AUD/USD。阻力位0.6600浮現

週四,澳元測試了0.6550這一重要阻力位,該位置對應D1時間框架內布林帶指標的上軌。這是自去年11月以來的最高價格。值得注意的是,AUD/USD交易者忽視了澳洲的CPI增長報告,該數據處於「紅色區域」,反映出通脹放緩。但澳元受到了更重要因素的支持。

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澳元強勢的主要驅動因素

首先,隨著伊朗和以色列達成停火協議,地緣政治緊張局勢緩解,澳大利亞元的需求增加。對風險資產的興趣增加,包括對澳元的興趣。

其次,美元正承受著嚴重的壓力。這也是由於風險厭惡情緒的下降,但不僅如此。美元受到唐納德·特朗普最近關於解僱美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的言論的打擊。此外,《華爾街日報》報導稱,美國總統計劃在秋季初選擇鮑威爾的繼任者(他的任期將於明年5月結束)。這引起了交易員的擔憂,即美聯儲可能成為特朗普政府的一個“分支機構”。特朗普以其傾向於積極寬鬆的貨幣政策而聞名,幾乎可以肯定下一任美聯儲主席將分享他的觀點。

在這種背景下,美元指數暴跌至96.00範圍,創下三年來的最低點。因此,澳元兌美元匯率達到了七個月來的最高水平。

同時,上述提到的澳大利亞通脹報告大多被市場忽略。更突出的發展掩蓋了這一基本因素。

澳大利亞通脹數據成為焦點

儘管如此,值得注意的是,澳大利亞的月度消費者物價指數(CPI)在六個月來首次放緩,且超出預期。三個月內(2月至4月),消費者物價指數為2.4%。預計5月將略微放緩至2.3%,但卻降至2.1%,為去年10月以來最低。

一方面,澳大利亞儲備銀行(RBA)主要關注季度數據(一季度CPI為2.4%,與去年四季度相同)。另一方面,第二季度通脹數據將於下個月底公布,也就是在RBA的7月會議(定於7月8日)之後。

為什麼澳元兌美元忽視CPI報告?

首先,澳元兌美元交易者主要對美元的行為做出反應,美元是價格變動的驅動因素。澳元往往追隨美元的領先地位。如上所述,美元指數在以色列與伊朗衝突期間急速上漲後,目前處於急劇下滑狀態。

另一個拖累美元的因素是疲弱的宏觀經濟數據。值得注意的是,會議委員會消費者信心指數跌入“紅色區域”,從預期的增長至99.4下降到93。此外,美國GDP增長數據被下修。根據最終估計,美國第一季度GDP下降0.5%(比先前報告的-0.2%更糟)。

其次,7月RBA會議的結果被視為板上釘釘。大多數分析師認為央行下個月將保持所有貨幣政策參數不變。尤其是美國和中國仍未敲定他們宣布的貿易協議。6月初,華盛頓和北京達成了一項框架協議,對中國商品設56%的關稅,對美國商品徵收10%的關稅。該協議現在必須經過特朗普和習近平的批准。預計會議將於秋季舉行,可能在8月。因此,由於這一因素,RBA可能選擇觀望。

至於通脹,如前所述,RBA關注的是季度數據,該數據將於7月底發布。目前沒有更多數據的情況下,談論月度CPI的持續放緩還為時過早。此外,澳大利亞消費者通脹預期最近從4.1%跳升至5.0%,因此“通脹因素”不太可能是決定性的——至少對於7月會議而言。

結論和技術展望

因此,目前的基本背景支持澳元兌美元進一步增長,即使該貨幣對交投於7個月高點附近。從技術角度看,在日線圖上,該貨幣對正在測試0.6550(Bollinger軌道上軌)的阻力位。買家迄今未能果斷突破該水準,因此只有在貨幣對穩定在0.6550上方後才建議做多。在這種情況下,上行運動的下一個目標將是0.6600——這是W1時間範圍內的Bollinger軌道上軌。

Irina Manzenko,
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