Американские фондовые индексы постепенно «зализывают раны» после вчерашней крупной распродажи в технологическом секторе, которая произошла из-за массовых сбоев в программных продуктах Facebook, Google и других сервисов. Многие инвесторы воспользовались этим моментом и начали покупать сильно подешевевшие акции технологических компаний. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 101 пункт - или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,4%
Акции Facebook частично восстановились на 1,5% на премаркете после падения на 5% в понедельник по причине, которую я указал выше. Акции Amazon и Apple также немного выросли на премаркете после того, как каждая из компаний потеряла более 2% на торгах в понедельник. Активным спросом пользуются бумаги Microsoft и Netflix. Напомню, что вчера Nasdaq Composite упал на 2,1%, и падение наблюдалось уже шестой день подряд из семи. Голубые фишки Dow потеряли более 300 пунктов, в то время как S&P 500 просел на 1,3%. Еще в прошлом месяце технологический сектор показал самые худшие результаты, так как резкое падение американских облигаций привело к росту доходности, что заставило инвесторов пересматривать свои портфели – повышение ставок может сделать их будущую прибыль менее привлекательной. Доходность растет также из-за того, что Федеральная резервная система, после заседания комитета в сентябре сообщила, что вскоре начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций, что в будущем может привести к повышению ключевой процентной ставки.
Большинство экономистов отмечают, что распродажа на рынке акций была частично вызвана ростом доходности 10-летних государственных облигаций, более высокой, чем ранее ожидалось, инфляцией и более слабым спросом. Финансовый тупик в Конгрессе США из-за проблем с повышением лимита госдолга также знатно портит настроение инвесторам. Однако практически все уверены, что после того, как все эти опасения начнут постепенно сглаживаться и затем исчезнут, обязательно произойдет ралли на фондовом рынке, и к концу года он может вернуться на свои годовые максимумы. Еще в прошлом месяце S&P 500 упал на 4,8%, показав худший месяц с марта 2020 года и прервав семимесячную серию побед. В настоящий момент доходность 10-летней казначейской облигации немного снизилась и остановилась на уровне 1,49% против максимума в 1,56% на прошлой неделе.
Напомню, что в Вашингтоне законодатели продолжают активные попытки договориться о повышении или приостановлении лимита госдолга США для предотвращения первого в истории дефолта по государственному долгу. На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен уже предупредила Сенат, что необходимо решить этот вопрос до 18 октября, когда, по оценке официальных властей, в США закончатся деньги. Думаю, мало кто всерьез ожидает, что власти допустят дефолт по своим обязательствам, в связи с чем перспективы рынка акций остаются достаточно хорошими, особенно после слабого сентября, так как экономика продолжает набирать ход и восстанавливаться после кризиса Covid. В JPMorgan уверены, что недавнее падение рынков не приведет к росту более устойчивых рисков, поэтому продолжают покупать на снижении.
Теперь давайте посмотрим на премаркет и поговорим о тех компаниях, которые делают наиболее активные движения.
PepsiCo превзошел оценки экономистов сразу на 6 центов за акцию с квартальной прибылью в 1,79 доллара на акцию. Доходы также превзошли прогнозы многих аналитиков, в результате чего бумаги компании на премаркете уже показывают рост на 1%. PepsiCo также повысила прогноз годовой выручки, поскольку ослабление ограничений, связанных с пандемией, увеличивает продажи в ресторанах и кинотеатрах.
Как я отмечал выше, акции компании Facebook продемонстрировали умеренный подъем после падения почти на 5% в понедельник. Падение произошло после шестичасового отключения всех сервисов компании.
Johnson & Johnson подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для получения разрешения на экстренное применение бустерной вакцины Covid-19. FDA уже запланировало обзор данных бустеров для J&J и Moderna на следующей неделе.
Компания Tesla продолжает удивлять. Теперь ей придется заплатить около 137 миллионов долларов своем бывшему работнику Оуэну Диасу, который подал в суд на компанию из-за враждебной рабочей среды, которая включала стойкие расистские высказывания. Такое решение было вынесено федеральным судом Сан-Франциско, а присяжные присудили более высокую компенсацию, чем просили адвокаты для своего клиента. Но это никак не отразилось на бумагах компании, которые на премаркете выросли на 1%.
Что касается технической картины, то, как и ожидалось, сильный уровень 4 288 продолжает оказывать поддержку рынку и от него зависит теперь очень многое. Если вчерашние проблемы в технологическом секторе сегодня быстро разрешатся, а Сенат сумеет договориться хоть о чем-то дельном в отношении лимита госдолга США, можно рассчитывать на более активное восстановление S&P500 в район 4 394, а затем и на обновление крупного максимума 4 478. Если же нет, и негатив в рынке сохранится, пробой 4 288 откроет прямую дорогу в районы 4 231 и 4 155. Падение будет таким же молниеносным, как и на прошлой неделе, так что берегите нервы и кошельки.
Рекомендую ознакомиться:
Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена
Что поможет американскому доллару вернуть свои позиции. Видеопрогноз на 5 октября
EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Волатильность резко сократилась. Продавцы евро рассчитывают на пробой 1.1590
GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Фунт возвращается к максимумам вчерашнего дня в расчете на их прорыв
