По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,94%, а Nasdaq 100 прибавил на 1,55%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,74%.
Однако по итогу сегодняшних утренних торгов фьючерсы на американские индексы упали, а цены на нефть выросли после того, как президент Дональд Трамп призвал к эвакуации Тегерана, сделав заявления, которые контрастируют с прежним оптимизмом относительно того, что напряженность между Израилем и Ираном не перерастет в более масштабный конфликт.
Рынок отреагировал мгновенно, продемонстрировав волатильность, которая отражает неопределенность вокруг геополитической ситуации. Инвесторы активно оценивают последствия возможного военного вмешательства и его влияние на глобальные поставки нефти. Эвакуация Тегерана, если она подтвердится, может сигнализировать о серьезном усилении подготовки к возможному конфликту, что повышает вероятность перебоев в поставках нефти из ключевого региона-производителя. Ситуация требует пристального внимания со стороны мировых лидеров и дипломатических ведомств, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и стабилизировать рынок. Пока политическая неопределенность сохраняется, цены на нефть, вероятно, останутся подвержены колебаниям, отражая страх и ожидание дальнейших событий в регионе. Влияние этих событий ощущается не только в энергетическом секторе, но и затрагивает всю мировую экономику, напоминая о тесной взаимосвязи между геополитикой и финансами.
Фьючерсные контракты S&P 500 упали на 0,7% после комментариев Трампа в социальных сетях с саммита лидеров Группы семи в Альберте. Неясно, что он имел в виду, но несколькими часами ранее Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку. Европейские индексы также снизились, в то время как азиатские акции торговались без существенных изменений.
Президент США прервал свой визит в G7 и заявил, что его возвращение в Вашингтон не имеет ничего общего с прекращением огня. Золото выросло, в то время как доллар и казначейские облигации США почти не изменились.
Изменения в настроениях рынка, вызванные вспышкой военных действий между Израилем и Ираном, продолжаются, поскольку трейдеры оценивают риск эскалации и более широкого участия. Внимание инвесторов сосредоточено в первую очередь на ценах на нефть, поскольку товар, который колебался около минимумов пандемической эпохи, теперь становится неожиданным источником инфляции.
Ранее Трамп заявил, что Иран хочет обсудить деэскалацию конфликта с Израилем, даже если обе стороны продолжают наносить друг другу удары. На вопрос о том, будут ли США более активно участвовать в военном плане, американский лидер ответил, что не хочет обсуждать это.
Нефть марки Brent колебалась между ростом и падением после роста на 2,7%. Стоит отметить, что производители на Ближнем Востоке транспортируют около пятой части мировой ежедневной добычи через Ормузский пролив, и цены могут резко вырасти, если Тегеран попытается нарушить поставки по этому маршруту.
Что касается торговых сделок, то на встрече G-7 в Альберте, Канада, Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не смогли достичь соглашения по торговому пакету. Однако Трамп договорился о сделке с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером по реализации торговых условий, раскрытых в прошлом месяце, чтобы снизить пошлины США на ключевой британский экспорт и повысить квоты Великобритании на некоторые американские сельскохозяйственные продукты.
Из новостей Банк Японии оставил свою базовую ставку без изменений, как и ожидали экономисты, и решил сократить покупки облигаций более медленными темпами в следующем году в знак осторожности после возросшей волатильности рынка. Иена на это никак почти не отреагировала.
В ближайшие дни Уолл-стрит сосредоточится на решении Федерального резерва в среду, а политики дадут сигнал о продлении удержания ставок. Инвесторы ждут от председателя Джерома Пауэлла подсказок о том, что в конечном итоге может побудить центральный банк предпринять действия и когда.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6013. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6030. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6047, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5999. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5986 и откроет дорогу к $5975.
